理财规划师职业资格认证培训

〔2016〕02号

一、考试介绍：

    理财规划师国家职业资格认证(Chfp) 是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证。理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执行，以第三方的身份为客户提供理财服务。

   理财规划师于2003年由国家职业资格鉴定中心组织设立;2005年12月《国家理财规划师》全国试点;2006年，列入全国职业资格统一考试鉴定。2007年有近3万人参加认证考试。截至目前，全国有超过11万人次参加了三级与二级培训和认证。已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。

二、职业介绍:

理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容.要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，并不断修正，以满足客户长期、不断变化的财务需求。

与国内理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足，中国理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万元之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位，是我国最具有广阔发展前景的职业之一。

三、培训对象:

从事银行、证券、保险、财税、基金、投资中介、咨询经纪等行业的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财专员、投资顾问、营销部管理人员、销售经理、客服人员、注册会计师、律师及企业事业单位有关人员和有一定财经专业知识、有志从事理财规划职业的人士。

四、职业等级:

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

五、培训课程:

授课老师根据多年教学经验和历年考试真题的命题规律，讲解该考试科目教材内容的班型，主讲老师基本按照最新版教材的框架体系，讲解教材各章内容。在全面讲解该教材重点、难点的同时，穿插并解析历年考试真题，有助于学员在学习教材知识的同时了解与教材相关的真题出题点、命题规律，并掌握解题思路。

网授精讲班【教材精讲+真题串讲】以网络视频为载体，通过授课视频和课程讲义的完美结合，为学员打造了一个最佳的视听学习空间。

六、报考条件:

国家职业资格一级（具备以下条件之一者）

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

国家职业资格二级（具备以下条件之一者） 

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

七、课程费用

（我们的承诺是，一次不过二次免费重修，二次不过退还全部费用）

八、报名办法：

报考资料：报名表一张，蓝底2寸免冠彩照、单位开的工作年限证明原件、学历证复印件、身份证复印件。

十、联系方式：

联系人：马老师               咨询电话：18310777810

在线qq：850262398           邮  箱:850262398@qq.com